破壊的変革は投資機会を増幅させる
破壊的変革は、いまや私たちの身の回りにあふれています。 新しいテクノロジーの登場から貿易パターンの変化まで、従来のあり方が次々と覆されています。 破壊的変革を積極的に受け入れて、チャンスをつかみましょう。
破壊的変革を理解する
私たちは、破壊的変革の時代に生きています。人工知能（AI）のような変革的な新技術は、さまざまなセクターを様変わりさせています。気候変動は、エネルギーシステムを揺るがしています。地政学的再編を受け、企業はサプライチェーンの見直しを迫られています。そして、人口構造の変化は、医療制度を圧迫しています。
破壊的変革は強い影響力を持っており、課題をもたらす一方で、機会も生み出しています。
適切な指針があれば、破壊的変革は、ポジティブな変化をもたらします。AIは、生産性を著しく向上させるかもしれません。エネルギーシステムは、より持続可能でクリーンなものになるかもしれません。新しい市場は、グローバルなサプライチェーンの重要な一部となるかもしれません。医学の飛躍的進歩は、医療に革命をもたらす可能性を秘めています。
こうした変化を乗り切るには経験、先見の明、機敏な思考が必要です。
変化を歓迎することで、私たちは今日の課題に対応することができます。破壊的変革を積極的に受け入れることによって、私たちは未来を形作ることができます。
破壊的変革に乗じる投資機会
投資のあり方を見直す
「投資家にとって、破壊的変革がもたらす機会に焦点を当てることが大切です。
そのためには、従来の投資のあり方を問い直す必要があります」
ヴィルジニー・メゾヌーヴ 株式, グローバルCIO
よくある質問
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いいえ。破壊的変革は、ビジネス活動の複数の側面、そして社会全体に影響する多くの分野に関係するものです。破壊的変革が生じている重要な分野として、以下の3つを挙げることができます。
- 分裂 – 投資のための新しいロードマップを必要とする、グローバル・ヴィレッジ（地球村）における地政学的変化
- ハイテク分野 – デジタルディスラプション（デジタルによる破壊的変革）など
- 資源 – クリーンエネルギー貯蔵容量の増強の加速など
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破壊的イノベーションは、そのイノベーションが生じる特定のセクター、その分野で事業を行っている企業、それらのイノベーションを利用している他のセクターの企業、そして経済と社会全体を変革するものです。AIは、そのような変革をもたらす破壊的イノベーションの一例です。技術革新として生まれたAIはその後、多種多様な分野においてさまざまな方法で積極的に活用されています。
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投資家は、新しいアイデアを取り入れることにオープンであるべきです。破壊的イノベーションは、予想外の分野に多くの新たな機会を生み出すことが少なくありません。破壊的変革を受け入れるということは、視点を変えること、そして未来に対する考え方を見直すことに対してオープンであることを意味します。以下のアプローチは、破壊的イノベーションに対応する枠組みとして役に立ちます。
- - 投資アルファや「成果連動型」アルファなど、さまざまなアルファ機会を追求する
- 市況の変化に機敏に対応する
- 投資にテーマ型アプローチを取り入れる
破壊的変革について詳しく知る
4つの注目テーマ
金利を読み解く
投資目標を達成するためには、"金利上昇"、"期待インフレの変化"、"為替の動き"など様々な要因を勘案し、ポートフォリオを再構築する必要があります。また、地政学的な混乱は新たな火種となる可能性があることも考慮しなくてはなりません。 国や地域によって成長性や金融政策の方向性が異なる中、ボラティリティは今後とも高まることが想定されます。それにより、投資家は、資産の安全な避難場所を探すのに苦労するでしょう。また、市場がどのように変化するのかの手がかりは限定的であり、予想を裏切られる恐れもあります。 しかし、私たちは、このような環境下でも魅力的な投資機会があると確信しています。パブリックとプライベートにまたがる投資対象の多様化は一つの鍵であり、私たちは、この複雑な環境を乗り切るためのアイディアと専門性を有しています。
破壊的変革と向き合う
「ディスラプション（破壊的な変革）」は従来の定義を打破すべき時が来たと考えています。かつてはテック分野の話でしたが、今や「ディスラプション」はあらゆる分野に影響をもたらすものとなっています。テクノロジーとAIの発展が牽引し、この新しい破壊の波は、私たちの日常生活のあらゆる側面を新たに形作ろうとしています。また、その影響は深く且つ急速に拡大しており、パンデミックを契機に拡大したこのテーマの多くは、おそらく恒久的なものになることでしょう。
サステナビリティの実現
サステナブル投資は転換点にあり、投資家の関心は、その投資が意義のある投資であるかへと移り変わっています。また、その関心の移行は、効果の測定方法や影響度への関心を高めています。投資家は、サステナビリティの旅路において、様々なステージにおり、それぞれ異なった目標を有しています。私たちは、実現可能なアプローチ手法と本質的な発展への道筋に焦点を当てることで、サスティナブル投資を通じて世界に好影響をもたらすことに注力しています。
中国を解釈する
中国は変革し続けています。同国の経済成長は、テクノロジー、データ、サイエンスの技術革新を背景に推進されています。資本市場も同様に発展し続けており、世界の金融システムの一部として統合されつつあります。この投資機会を逃さず、このストーリーに参加するためには、中国ならではの政治的背景と戦略を理解することが不可欠です。
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