マルチアセット戦略ラインアップ

アリアンツGIは、市場上昇時には超過収益を獲得し、市場ストレス時にはリスクを低減することを目的とした積極的な資産配分が、投資家の皆様への成果向上につながると考えています。

  • 中長期的にSAAを上回る魅力的なリスク調整後のリターンを追及

    • お客様と合意したSAAと投資対象可能資産から、流動性を考慮したグローバルなマルチアセットの投資先証券を選定
    • 投資対象資産のトレンドを特定するアリアンツGI独自の市場サイクル分析とファンダメンタル分析を元に、ダイナミックに配分比率を変更 

  • インパクト投資マルチ・アセット戦略

    • 国連のSDG(持続可能な開発目標)達成への貢献が期待される世界の株式・債券市場に投資し、二酸化炭素の排出削減を含む気候変動、環境および社会にポジティブな結果をもたらすことで、長期的な資本成長の実現を目指す
    • 国連のSDG(持続可能な開発目標)を投資可能なテーマとしてとらえるインパクトテーマ・アプローチ
    • 経験豊富なマルチアセットチームによる機動的資産配分およびポートフォリオ全体の管理と資産別専門チームによる銘柄選択を融合したアクティブ運用
       
       

  • オルタナティブ・リスク・プレミアを活用したマルチ・アセット戦略

    • 80を超える投資対象を用いて複数のオルタナティブ・リスク・プレミアを獲得することで、伝統的な資産クラスとの低い相関を持つトータルリターンの獲得を追及
    • グローバルなマルチ・アセット運用チームのプラットフォームを活かした経験豊かな運用チーム
    • 定量分析に基づいた規律ある運用プロセスを用いることで、市場で形成される投資収益機会を効率的に発見・獲得するとともに、伝統的な資産との低い相関を利用することでリスクの低減を図る
       

  • 流動性のあるグローバルなマルチアセットが投資対象

    • 投資対象資産のトレンドを特定するアリアンツGI独自の市場サイクル分析とファンダメンタル分析を元に、ロングポジションとショートポジションを構築
    • 目標リスク10%程度の範囲内で、特定の資産・証券にリスクが偏らないようなバランスのとれたリスク配分・管理を実施    

はアリアンツGIのサステナブル商品カテゴリーに該当する戦略です。https://jp.allianzgi.com/ja-jp/sustainable-investing

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*アリアンツGI 米国運用チームのヴォヤIMへの移管を反映したものではありません。2022年7月25日、アリアンツGIは戦略的パートナーシップ契約の一環として、米国の運用チームとその運用資産額約101bn米ドルのヴォヤIMへの移管を完了し、その3分の2の資産はアリアンツGIの米国外のお客様に向けて運用されています。 出所:アリアンツ・グローバル・インベスターズ 合計額の差は四捨五入によるものです。
  • 【ご留意事項】
    • 本資料は、アリアンツ・グローバル・インベスターズまたはグループ会社(以下、当社)が作成したものです。
    • 特定の金融商品等の推奨や勧誘を行うものではありません。
    • 内容には正確を期していますが、当社がその正確性・完全性を保証するものではありません。
    • 本資料に記載されている個別の有価証券、銘柄、企業名等については、あくまでも参考として申し述べたものであり、特定の金融商品等の売買を推奨するものではありません。
    • 過去の運用実績やシミュレーション結果は、将来の運用成果等を保証するものではありません。
    • 本資料には将来の見通し等に関する記述が含まれている場合がありますが、それらは資料作成時における当社の見解または信頼できると判断した情報に基づくものであり、将来の動向や運用成果等を保証するものではありません。
    • 本資料に記載されている内容・見解は、特に記載のない場合は本資料作成時点のものであり、既に変更されている場合があり、また、予告なく変更される場合があります。
    • 投資にはリスクが伴います。投資対象資産の価格変動等により投資元本を割り込む場合があります。
    • 最終的な投資の意思決定は、商品説明資料等をよくお読みの上、お客様ご自身の判断と責任において行ってください。
    • 本資料の一部または全部について、当社の事前の承諾なく、使用、複製、転用、配布及び第三者に開示する等の行為はご遠慮ください。
    • 当社が提案する戦略および運用スキームは、グループ会社全体の運用機能を統合したものであるため、お客様の意向その他のお客様の情報をグループ会社と共有する場合があります。
    • 本資料に記載されている運用戦略の一部は、実際にお客様にご提供するにあたり相当程度の時間を要する場合があります。
    • アリアンツ・グローバル・インベスターズ(アリアンツGI)とヴォヤ・インベストメント・マネジメント(ヴォヤIM)は長期的な戦略的パートナーシップを締結し、2022年7月25日付で運用チームはヴォヤIMに移管され、ヴォヤIMは当戦略の運用者となりました。アリアンツGIはTransitional Service AgreementおよびService Level Agreementに基づき、当運用に関する情報およびサービスをヴォヤ IMに引き続き提供しています。

     

    対価とリスクについて

    1. 対価の概要について 
    当社の提供する投資顧問契約および投資一任契約に係るサービスに対する報酬は、最終的にお客様との個別協議に基づき決定いたします。これらの報酬につきましては、契約締結前交付書面等でご確認ください。投資一任契約に係る報酬以外に有価証券等の売買委託手数料、信託事務の諸費用、投資対象資産が外国で保管される場合はその費用、その他の投資一任契約に伴う投資の実行・ポートフォリオの維持のため発生する費用はお客様の負担となりますが、これらはお客様が資産の保管をご契約されている機関(信託銀行等)を通じてご負担頂くことになり、当社にお支払い頂くものではありません。これらの報酬その他の対価の合計額については、お客様が資産の保管をご契約されている機関(信託銀行等)が決定するものであるため、また、契約資産額・保有期間・運用状況等により異なりますので、表示することはできません。

    2. リスクの概要について 
    投資顧問契約に基づき助言する資産又は投資一任契約に基づき投資を行う資産の種類は、お客様と協議の上決定させて頂きますが、対象とする金融商品及び金融派生商品(デリバティブ取引等)は、金利、通貨の価格、発行体の業績・財務状況等の変動、経済・政治情勢の影響を受けます。 従って、投資顧問契約又は投資一任契約の対象とさせて頂くお客様の資産において、元本欠損を生じるおそれがあります。 ご契約の際は、事前に必ず契約締結前交付書面等をご覧ください。

     

     アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ジャパン株式会社
     金融商品取引業者 関東財務局長 (金商) 第424 号 
    一般社団法人日本投資顧問業協会に加入
    一般社団法人投資信託協会に加入
    一般社団法人第二種金融商品取引業協会に加入

アリアンツ・グローバル・インベスターズ

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