変化する市場の中での資産保全と形成
多くの資産クラスにおける現在のバリュエーションは、投資家にとって、ポートフォリオのポジションを変更し、ポートフォリオを組み立て直す良い機会となるかもしれません。全体的な見通しはまだ不透明であり、資産価格がさらに改善する可能性もあります。しかし、市場の変化に伴い、中期的に大きな価値をもたらす可能性のあるエントリーポイントの出現が予想されます。
経済と市場が過渡期にあり、根強いインフレが資産を侵食する恐れがある中、ポートフォリオには、さらなるボラティリティに対する強靭性が必要となります。回復局面にうまく乗るための十分な上昇余地も必要となるでしょう。不確実性の時代には、間違った行動を取らないか心配になりがちですが、私たちは大きな決断をサポートし、みなさまの夢の実現に向けお手伝いすることができます。
今日の決断に役に立ち、明日のポートフォリオに利益をもたらすと思われる4つの戦略をご紹介します。
4つの注目テーマ
金利を読み解く
投資家が金利、インフレ期待、為替レートの変化に適応するためには、ダイナミックなアプローチが必要です。
ボラティリティ持続の可能性は高い：金融政策は以前に比べ徐々に緩やかになると予想されますが、金利が上昇すれば、借入コスト上昇の影響を産業界が感じ取り、弱点が露出されてゆくことも考えられます。短期的な市場の展開は未だ不透明ですが、予想が覆される可能性もあるでしょう。そして、この環境が生み出す機会もあるとみています。
パブリック、プライベート市場を問わず、多様化が鍵であり、私たちは複雑化する状況をアイデアと専門知識でナビゲートします。
破壊的変革と向き合う
私たちは、従来の「ディスラプション（破壊的変革）」の定義を見直す時期に来ていると考えます。
かつてディスラプションとはハイテク分野に関ることでしたが、人工知能やその他の変革的テクノロジーが広く使われるようになり、今や包括的なものとなっています。
テクノロジーが主な変化を牽引しつつ、新たなディスラプションの波は、私たちの日常生活の様々な側面を形作ってゆくでしょう。また、中国が電気自動車のようなハイテク産業で卓越した存在となり、インドが新興国としての地位を確立するしつつあることで、地政学的な変化も注目されます。
このディスラプション新時代は、急激で目覚ましいものとなるでしょう。それらが提供する機会を共に受け入れましょう。
サステナビリティの実現
サステナブル投資は急速に拡大しています。投資が増えれば、当然、測定の精度とインパクトに対する期待も高まります。サステナブル投資はESG主導のリスク管理から、目的志向のサステナビリティ・ソリューションへ、そして最終的には、測定可能な環境や社会的利益に貢献する、インパクト投資戦略へと向かっています。
私たちは、このように実社会の変化に添ってゆくことが、今後10年の長期的なトレンドになると考えています。
私たちは、サステナブルな成果達成のため考え抜かれたアプローチを据えて、お客様のあらゆるご志向に、さまざまな段階を共に歩んでまいります。
インフラの変革
インフラは、経済や社会の発展と円滑な運営に欠かせませんが、将来必要とされるインフラの多くは、現在存在していません。特にグリーン・エネルギーへの移行には莫大な投資が必要となるため、重要なプロジェクトの資金調達において民間資本が大きな役割を果たします。
投資家がこのような複合したアセットクラスに参入する方法は様々で、資本構成や投資地域、投資期間を自由に選択することができます。
私たちは専門知識と市場へのアクセスを活用し、投資家の皆さまと共に将来のインフラを変革していきます。
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1. 対価の概要について
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金融商品取引業者 関東財務局長 (金商) 第424 号
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